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中國新能源汽車市場五大趨勢

未來幾年,我國新能源汽車產業將從“政策拉動”慢慢向“市場需求”過渡,整個產業將進入高度市場化、差異化發展的新時代。與此同時,隨著新商業模式的進入,傳統游戲規則將被打破,整個行業將從產品競爭轉向服務競爭、商業模式體系綜合能力競爭,并由行業內競爭轉向跨行業競爭。

對于新能源汽車廠商來說,如何面對補貼退坡、市場下滑所帶來的生存壓力,如何消化巨額研發及生產成本、構建盈利模式,是擺在企業面前的一系列難題。德勤日前針對中國新能源汽車產業,就當前行業發展的五大趨勢及背后驅動因素進行了分析。

研究機構:中國新能源汽車市場五大趨勢

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趨勢一:純電動車和燃料電池車將共同主導中國新能源汽車市場發展。

純電動車將是乘用車市場的主流產品,混動車型只是過渡。燃料電池汽車將在商用車領域先行發展,短期內難以推廣到乘用車市場。

電力與氫燃料并存互補,共同支撐新能源汽車產業發展是國家明確的戰略方向。根據德勤新能源汽車市場規模模型預測分析,2030年中國市場純電動汽車產銷量將超過1700萬輛,占新能源總銷量的90%,而插電式混合動力汽車(PHEV)占比將僅為10%。未來十年發展內,純電動汽車將占據市場主導地位,這一方面得益于政府政策傾斜;另一方面,日趨完善的充電基礎設施、電池技術提升、相較于混動車型更低的擁車成本等驅動因素也在加速純電動汽車市場的發展。而受產業投資政策調整的影響,針對混合動力汽車的投資將會逐漸減少,再加上市場終端政策支持力度正在下降甚至取消,混合動力車型的發展空間不斷被擠壓。

中國新能源乘用車市場規模預測

研究機構:中國新能源汽車市場五大趨勢

國家對燃料電池汽車給予越來越多的重視與支持,在補貼政策整體退坡的情況下,依然保持對燃料電池汽車補助不變,并把氫能源與燃料電池技術創新研究列為《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》15項重點任務之一。但在我國以電力為核心主體、氫供給體系為輔的能源戰略下,與氫燃料供給相配套的基礎設施,特別是加氫站的建設,受成本和技術水平制約,發展與普及尚需時日。同時,氫燃料電池系統高昂的生產成本也使其短時間內很難應用到乘用車市場。所以,對加氫站依賴低、行駛路線和停放點相對固定的中大型客車公交車、物流車及重型貨車等商用車將成為氫燃料電池最先普及的領域。

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趨勢二:在技術快速提升下,續航里程和充電便利性將不再是用戶購買的阻礙因素,而智能化、網聯化、人性化的功能設計將成為新能源汽車產品差異化競爭的關鍵。

從工信部公布的2018新能源車型推廣目錄數據來看,2017年到2018年新能源汽車的平均純電動續駛里程已從222km增加到了313km,年增幅高達41%,能量密度提升25%。2019年第2批新能源汽車推廣目錄顯示,乘用車續航里程普遍達到400km,這意味著充滿電的電動汽車已經在接近加滿油的傳統燃油車的行駛里程。

根據德勤新能源汽車消費者調研數據,60%高端車主和89%中低端車主認為續航里程超過400km的純電動汽車可以滿足他們日常的使用需求。與此同時,隨著更多顛覆性的電池和充電技術的發展,續航里程和充電便利性將真的不再是問題。除了技術創新以外,新能源汽車廠商也在不斷創新充電解決方案以提升充電便利性,包括換電模式,移動充電服務,以及整合大量充電設施運營商(CPO)的一站式充電解決方案等。

新能源汽車用戶對續航里程的期望

研究機構:中國新能源汽車市場五大趨勢

從技術角度看,新能源汽車無疑是智能化技術的最佳載體。在智能科技產業與汽車產業全面融合之際,所有先進的智能化技術必將會優先應用于新能源汽車領域,加速新能源汽車由單純交通工具向智能“移動空間”發展。智能網聯科技成就了新能源汽車發展的新機遇,“電動汽車+智能網聯”成為汽車廠商、跨界進入者都會緊緊抓住的汽車革命最重要的兩極。

從用戶偏好角度來看,新能源汽車誕生在萬物互聯時代,用戶對它的需求必然是智能、互聯與共享的。德勤新能源汽車消費者調研發現,約70%受訪人群期待創新科技在電動汽車上得到最大程度應用,車載智能大屏、滿足出行多用途的人性化空間布局等被視為電動汽車區別于傳統燃油車的差異化標志,提升駕駛安全性的智能科技是備受青睞的差異化賣點。

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趨勢三:新零售轉型(包括試水直銷模式)是行業發展的大勢所趨,是必然的和不可逆的。尋找用戶體驗和成本效率的最佳平衡點是轉型成功的關鍵。

直銷模式是互聯網造車新勢為行業帶來的最大變革與沖擊,他們通過自建自營的零售新業態以及覆蓋用戶全生命周期的服務,為用戶帶來耳目一新的品牌體驗,解決了傳統經銷商模式下價格不透明、服務體驗欠佳等諸多弊端。

但直銷模式是一把“雙刃劍”,在提升用戶體驗的同時,也帶來了巨額資金需求、運營復雜性等多重問題,用戶體驗與成本效率難以平衡。因此,并不是所有新能源汽車廠商都適用且能駕馭的。

對于傳統汽車廠商而言,從傳統經銷商體系直接轉型為直銷模式幾乎是不可能的,也是不現實的。表面上看,用戶更青睞直銷模式,但本質上,用戶喜歡的是直銷模式帶來的新體驗,包括透明的價格、友好的店內體驗等。傳統汽車廠商的新零售轉型將圍繞渠道協同與業態創新兩個方向發展。

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趨勢四:中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢力間的全面競爭,將重塑中國新能源汽車行業的競爭格局。

占據全球半壁江山的中國新能源汽車市場,已經成為中外汽車廠商競相發力的重要領域。從目前市場占有率來看,本土傳統汽車品牌遠超外資品牌,處于遙遙領先地位。但隨著外資、合資以及本土造車新勢力的發展加速,2020年后中國新能源市場即將進入全面競爭時代。

對于傳統汽車廠商來講,唯快不破。處于領先優勢的本土傳統汽車廠商將快速擴展全鏈條能力,以期繼續保持領先地位。而那些起步晚、規劃遲、慢的本土傳統汽車廠商只能聚焦價值鏈的生產端,成為“代工廠”。對于傳統的外資合資品牌來講,必須加速市場進入、加快產品發布,如果不能穩固占領終端市場,將遭遇出局危機。

對于尚沒有完成大批量交車的造車新勢力來說,未來兩年是生死存亡的關鍵節點,絕大多數企業會被淘汰出局。一是因為以直銷為主的新零售模式帶來的巨額資金壓力;二是供應鏈管控能力較弱,導致量產階段的不確定因素和風險加大;三是某些新進入者還停留在PPT造車空談上,并不掌握新能源汽車核心技術實力;四是就連目前最領先的新造車企業都尚未實現盈利,如果無法盡快證明盈利模式的可持續發展性,大量新進入者將陷入融資困境,因資金鏈斷裂而被淘汰出局。

除了傳統汽車廠商和造車新勢力之外,其它行業巨頭也展開跨界入局,包括富士康、恒大等。這些擁有雄厚資金底氣的跨界巨頭,正在通過收購、合資等方式快速布局全產業鏈,或專注某些環節橫向整合占領市場。

不管怎樣,中國新能源汽車市場即使再大也無法支撐當前近500家注冊在案的新能源汽車廠商的并存發展。優勝劣汰,強者生存,是未來兩三年行業洗牌的必然結果。

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趨勢五:新能源汽車將汽車產業價值鏈向上下游大幅延伸,產業利潤結構正在隨之改變,上游動力電池和智能科技、下游終端市場用戶服務將成為重要利潤池。

新能源汽車將傳統汽車產業價值鏈向上下游有了很大的延伸。上游產業鏈延伸至動力電池技術和智能科技產業,下游產業鏈則延伸至終端消費者市場的零售、用戶生命周期服務、電池回收等業務。價值鏈的演變帶動產業生態鏈的形成和資本鏈的激活,在資本驅動下,不僅新造車企業紛紛入局,更吸引各種跨界巨頭加速布局,包括人工智能科技企業、互聯網巨頭、5GV2X信息通信公司、電池材料企業、能源互聯網公司等。

新能源汽車產業價值鏈

研究機構:中國新能源汽車市場五大趨勢

產業的利潤結構也將隨著發生調整,上游技術研發的利潤將向動力電池和智能科技轉移,特別是自動駕駛智能軟硬件將貢獻更大價值,但這一環節主要是由智能科技公司和一級供應商主導參與的。中下游的利潤將從整車生產制造與銷售向終端市場的用戶服務轉移,覆蓋用戶全生命周期的衍生創新服務將成為彌補整車制造、新車銷售、傳統售后利潤下滑的最重要的利潤池。中下游市場將是新能源汽車廠商的主戰場。根據利潤結構變化趨勢,決定價值鏈定位與布局,進而制定發展戰略。

新能源汽車產業價值鏈及利潤結構調整

研究機構:中國新能源汽車市場五大趨勢


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